心魔向南颜揭示，唯有摒弃七情，方能心境澄明，驾驭七浮造业功法的无上力量。然而，南颜坚守本心，拒绝忘却，瞬间心魔揭下面具，面容竟与南颜无异。震惊之余，南颜坦言，她不愿舍弃对嵇炀的情感，因情而知善恶，洞悉世间疾苦。最终，她选择让心魔回归己身，带着七情六欲，踏上除魔卫道的艰难征途。
与此同时，穆战霆得知嵇炀离世，悲痛欲绝，连日借酒消愁，誓要报仇。其父穆广寒痛斥其有勇无谋，并亲自测试，证实穆战霆实力尚浅。穆战霆不甘，却也无法反驳。
另一边，殷琊踏入紫金钵秘境，吃苦大师指引其修行，承诺通过考验可得灵丹，助其破阵而出。殷琊半信半疑之际，真方师弟凭空出现，负责监督其修炼。
岁月流转，三年光阴匆匆而过。穆战霆苦练大日火精，虽未及父亲，但已有所成，穆广寒深感欣慰，仍劝阻其轻举妄动。殷琊则修为精进，夺得灵丹，却惊觉此乃普通药丸，原来陪练之人实为苦海大师分身。
此时，南颜已修成七浮造业书，大道初成，化身血手修罗，名震江湖。她传信殷琊，告知自己在北境平风山追查天邪道恶行，并将在其出关后汇合。不料，殷琊在废弃村庄遭遇魔修，正当危急，南颜从天而降，轻松灭敌，其冷酷无情令殷琊愕然。南颜坦言，魔修罪有应得，对于嵇炀之事，她已释怀，决心以杀魔证道。
黄泉狱中，嵇炀因特殊体质与南颜遗留的重明鸟之血奇迹复生，却失去记忆，性情大变。森罗企图利用他，反被其将计就计。嵇炀半人半魔，吸收阴祝，成为黄泉狱主，随后离开谷底，肆意妄为。
在南颜住处附近，嵇炀感到一丝熟悉，得知此地为仰月宗。恰逢南娆忌日，孟之光怀念故人，不料天邪道余孽闯入，尊黑袍男为主上。黑袍男索要血凰钗未果，厉迟兄妹对孟之光等人发难，符浪为护孟盈交出宝物，却险遭毒手，幸得南颜及时救援。
事后，南颜询问缘由，得知血凰钗关乎重大。同时，嵇炀闯入仰月宗，力战魔修，并在关键时刻出手救助孟之光，击退黑袍男，其身份与动机更加扑朔迷离。
