孟之光离去之后，穆战霆意外发现了南娆留给南颜的信函，以及她精心埋于桃花树下的数坛美酒——蝉露悲。原来，南娆早已知晓爱女随嵇炀修行的决定，见女儿得遇良缘，心中倍感宽慰，这才安详离世。每坛蝉露悲都承载着南颜成长的点滴，特别是她每一年的生辰记忆。
与此同时，殷琊向嵇炀赠送月饼之际，注意到了他颈间的银蛟珠，并戏谑南颜待他非同一般。鉴于次日将入秽谷，且预料道生天的人会设伏拦截，殷琊便提议利用魇生狐族擅长的媚术，将嵇炀化作妙龄女子，以此避过盘查，确保行动隐秘。
次日，穆战霆陪同南颜前往秽谷，途中却突遭穆广寒施法困住。正当穆战霆以为将失信于南颜之际，穆广寒却意外现身，解除束缚，并坚持要带他回家。父子间因理念不合，矛盾重重：穆广寒望子成龙，期望其继承家业成为武林高手；而穆战霆则偏爱诗词书画，对武学无甚兴趣，被父亲视为不务正业。穆广寒重申，作为龙都少主，继承家业乃其天命，不容推拒。
此言激怒了穆战霆，南颜见状连忙劝阻穆广寒，强调每个人都有自己的道路，不应强求。她以自己为例，讲述娘亲如何鼓励她追求所爱，而非受外界干扰。南颜的话语触动了穆广寒，他最终决定带穆战霆返回龙都，深入交谈。
正当穆战霆坚决表示要陪南颜入谷时，道生天的人突然出现。穆战霆趁机向父亲揭露朱随的诋毁，穆广寒大怒之下欲对朱随动手，穆战霆则趁机拉着南颜逃离。
另一边，殷琊成功说服嵇炀变身女子，并悉心指导他模仿女子举止，以便瞒过道生天的监视。利用狐族对阴祝气息的敏锐感知，嵇炀决定让殷琊引路，深入秽谷寻找阴祝巢穴。尽管心有不甘，殷琊还是勉强同意。
在秽谷入口，化装成“天山双莲”的嵇炀与殷琊巧妙通过盘查，期间墨行徵对嵇炀的身份产生怀疑并尾随，但被嵇炀识破并警告。不久，朱随带人赶来，嵇炀迅速击晕墨行徵，殷琊则及时带他撤离。
南颜与穆战霆在秽谷内遭遇魔族长老邓跋与詹贤，虽奋力抵抗仍不敌被擒。南颜急中生智，用毒药制服了詹贤并逃脱。此时，得知南颜遇险的嵇炀迅速赶来，四人再度聚首。嵇炀虽担忧南颜安全，但在她的坚持下，还是同意继续前行，并共同分析霰血金枝的可能藏身之处。
